2017年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速回升、主要用氣行業(yè)行情改善，環(huán)保政策推動、天然氣相對競爭能源價格競爭力回升等因素共同推動，我國天然氣消費(fèi)增量創(chuàng)歷史新高，天然氣產(chǎn)量和進(jìn)口量同比大幅增加。從全年情況來看，中 國天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)明顯的“淡季不淡”特征，進(jìn)入采暖季以來，市場需求快速增長，北方多地區(qū)出現(xiàn)天然氣供應(yīng)短缺問題，天然氣市場供求矛盾極為突出。展望2018年，受環(huán)保因素拉動，國內(nèi)天然氣需求將繼續(xù)保持較快增長，但預(yù)期增速較2017年出現(xiàn)回落，季節(jié)性供求矛盾仍將持續(xù)存在。

2017年以來，我國天然氣消費(fèi)均保持高速增長。1~11月，全國天然氣消費(fèi)量2097億立方米，同比增漲18.9%。預(yù)計(jì)全年天然氣消費(fèi)量同比增長17%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出過去三年的需求增速；增量超過340億立方米，刷新我國天然氣消費(fèi)增量歷史。

全國天然氣消費(fèi)增量創(chuàng)歷史新高

宏觀經(jīng)濟(jì)增速回升，主要用氣行業(yè)行情改善

2017年前三季度我國GDP增速達(dá)到6.9%，比去年同期提 高0.2個百分點(diǎn)。世 界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動出口增速超預(yù)期、供給側(cè)改革帶來生產(chǎn)資料價格上漲企業(yè)進(jìn)入主動補(bǔ)庫存階段、政策支持下基建投資穩(wěn)步上升、房地產(chǎn)投資超預(yù)期、制造業(yè)投資有所回升等。受此拉動，我國主要用氣行業(yè)行情大幅改善，天然氣消費(fèi)量快速增加。

從主要用氣行業(yè)來看，城市燃?xì)饪焖僭鲩L。居民和商業(yè)用氣受環(huán)保政策推進(jìn)、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展、管道覆蓋面擴(kuò)大等因素拉動快速增加，采暖煤改氣受中 央和地方政策鼓勵快速增加。城市燃?xì)夤句N量大幅攀升，2017年估計(jì)新奧集團(tuán)天然氣銷量同比增長48.4%；華潤燃?xì)怃N量同比增長25.0%；中華煤氣銷量同比增長12.1%；北京燃?xì)怃N售量同比增長14.3%。

我國發(fā)電用氣快速增長。1~11月全國全社會用電量同比增長6.5%，增速比上年同期提 高1.5個百分點(diǎn)。全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量同比增長4.7%，水電發(fā)電量同比增長2.7%，加上長三角地區(qū)外電檢修、環(huán)保趨嚴(yán)等因素拉動發(fā)電用氣快速增長。

工業(yè)燃料用氣穩(wěn)步增加，受宏觀經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)影響，1~11月粗鋼產(chǎn)量同比增長5.7%，增速較去年回升4.6個百分點(diǎn)。工業(yè)企業(yè)煤改氣力度加大，尤其是東部沿海地區(qū)工業(yè)鍋爐窯爐進(jìn)行大規(guī)模煤改氣，拉動工業(yè)用氣穩(wěn)步增加。

交通用氣受車用LNG需求拉動快速回升。1~11月，天然氣汽車產(chǎn)量20萬輛，同比上升52.5%。其中，重卡產(chǎn)量同比增長2.6倍?；省⒒び脷饬靠焖僭鲩L，全國去庫存效果明顯，化肥、化工產(chǎn)品價格上漲，推動化肥、化工企業(yè)用氣量增長。

“煤改氣”助推天然氣需求增長迅速

國 家出臺《大氣污染防治行動計(jì)劃》等環(huán)保政策，提出要加快清潔能源替代利用，確定以京津冀、長三角、珠三角作為環(huán)境治理及煤炭消費(fèi)控制重點(diǎn)地區(qū)，2017年將基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造。

繼2017年3月《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》發(fā)布以來，一攬子政策陸續(xù)落地，除了出臺《關(guān)于京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》、中 央財政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)工作啟動、環(huán)保部督查持續(xù)推進(jìn)之外，河北、山西、山東等地紛紛發(fā)布天然氣利用指導(dǎo)意見和供暖規(guī)劃。

近期，國 家出臺《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017~2021年)》，北方地區(qū)采暖煤改氣加快推進(jìn)，在京津冀及周邊“2+26”城市已完成“雙替代”改造任務(wù)的村莊(社區(qū))21516個，涉及474.3萬戶。其中，2017年改造完成394.3萬戶。工業(yè)煤改氣取得積極進(jìn)展，山東淄博、四川夾江、江蘇宜興、河北石家莊、秦皇島等地陶瓷企業(yè)要求限期改造。

替代燃料價格上漲，天然氣價格競爭力回升

國 家加快推進(jìn)天然氣市場化改革，出臺《關(guān)于加強(qiáng)地方天然氣輸配價格監(jiān)管降低企業(yè)用氣成本的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)配氣價格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》等文件要求降低過高的省內(nèi)管道運(yùn)輸和配氣價格，減少供氣中間環(huán)節(jié)。政策出臺后，浙江、廣東、山東等多省市下調(diào)輸配氣價格，終端用戶用氣成本下調(diào)。相比之下，競爭燃料價格較高。煤炭價格自2016年四季度一直居于近三年高位，2017年環(huán)渤海動力煤綜合平均價格指數(shù)均值約586元/噸，氣、煤等熱值比價(上海門站價格/環(huán)渤海動力煤價格指數(shù))約為2.5，而這一比價在2015、2016年曾長期在3.5以上，甚至一度超過4.5。在物流市場回暖下，成品油價格上漲使天然氣經(jīng)濟(jì)性回升，截至2017年8月，全國車用LNG與柴油比 價 均 值 維 持在 低 于65%的水平，同比去年下降約10%，拉動重卡用氣顯著提升。

天然氣供應(yīng)量急劇增長季節(jié)性供求矛盾突出

2017年，我國天然氣供應(yīng)量大幅增長。1~10月國內(nèi)天然氣總供應(yīng)量1935億立方米，同比增長15.2%。其中，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量1210億立方米，同比增長11%；進(jìn)口天然氣725億立方米，同比增23%。全國天然氣市場需求9月開始進(jìn)入緊平衡狀態(tài)。

進(jìn)入采暖季以來，供需缺口進(jìn)一步加大，引發(fā)交易中心價格大幅上漲和LNG價格迅速攀升。究其原因，消費(fèi)增量創(chuàng)歷史新高和煤改氣需求超出預(yù)期是主要因素，而儲氣調(diào)峰能力與市場發(fā)展不匹配是根本原因。

截至2017年底，我國建成12座地下儲氣庫，工作氣量占全國天然氣消費(fèi)量的3.6%，造成天然氣保障系統(tǒng)過于脆弱，調(diào)節(jié)能力不足，制約了我國天然氣市場的發(fā)展。

2018年國內(nèi)天然氣市場展望

2018年，國內(nèi)天然氣需求將保持較快增長，但增速較2017年出現(xiàn)回落，季節(jié)性供求矛盾仍將存在。2018年，我國經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)中偏弱的發(fā)展態(tài)勢，隨著基建、房地產(chǎn)等投資速度持續(xù)放緩，建材、冶金、化工等主要用氣行業(yè)經(jīng)歷快速發(fā)展周期后下行壓力加大。另一方面，預(yù)期國 家將持續(xù)推進(jìn)環(huán)保政策，加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管，各地仍面臨較大環(huán)保壓力，環(huán)保因素將推動用氣需求保持增長。從行業(yè)來看，城市燃?xì)馊匝永m(xù)快速增長態(tài)勢；發(fā)電用氣受煤價相對高位和環(huán)保因素影響持續(xù)穩(wěn)步增長；工業(yè)用氣需求增速受煤改氣拉動保持增長；化工和化肥用氣需求增速回落。預(yù)計(jì)2018年全國天然氣消費(fèi)量同比增長10%左右。綜合考慮國產(chǎn)常規(guī)氣的增長情況、非常規(guī)氣的開發(fā)能力、煤制氣的開工率、進(jìn)口氣的新增項(xiàng)目情況，預(yù)計(jì)2018年我國天然氣市場供需總體相對平衡，但隨著采暖煤改氣的推進(jìn)，冬季供氣缺口加大。

對近期我國天然氣供求矛盾突出的建議

進(jìn)入采暖季以來，我國天然氣市場供求矛盾極為突出。對于該問題要正確看待，一方面要積極采取措施解決供求矛盾問題，另一方面要認(rèn)識到這是天然氣市場快速發(fā)展過程中的必經(jīng)階段，要著眼長遠(yuǎn)，堅(jiān)持天然氣主體能源地位，推進(jìn)我國天然氣行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

堅(jiān)持主體能源定位，增加氣源供應(yīng)

近期天然氣供應(yīng)緊張問題引發(fā)社會關(guān)注，個別人和媒體甚至對當(dāng)前國 家煤改氣政策和天然氣成為主體能源的定位產(chǎn)生懷疑。應(yīng)堅(jiān)持天然氣主體能源定位，拓寬供應(yīng)渠道，推進(jìn)天然氣行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

積極推進(jìn)儲氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)

由于當(dāng)前國內(nèi)價格機(jī)制下難以彌補(bǔ)儲氣庫運(yùn)營成本，企業(yè)建設(shè)運(yùn)營儲氣調(diào)峰設(shè)施的積極性不高，造成我國儲氣調(diào)峰設(shè)施發(fā)展緩慢。建議盡快出臺峰谷氣價，一方面可以激勵社會資本參與儲運(yùn)設(shè)施建設(shè)；另一方面，如果國 家短期內(nèi)難以完全改革價格機(jī)制，建議動用財政資金加快儲氣庫的建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)。三是利用價格手段調(diào)節(jié)市場供需，起到削峰填谷的作用，從根本上解決保供問題。

建立和完 善調(diào)峰責(zé)任體系

按照國外經(jīng)驗(yàn)，在供氣高峰期來臨之際，供氣企業(yè)必須達(dá)到與銷售氣量相匹配的調(diào)峰氣量，這就要求上游供氣企業(yè)、中游城市燃?xì)夤颈仨殦碛信c供氣量相匹配的地下儲氣庫或者LNG儲罐調(diào)峰能力，共同確 保穩(wěn)定供氣。

產(chǎn)

2017年，我國生產(chǎn)天然氣1338億立方米，同比增長10.5%。為實(shí)現(xiàn)增產(chǎn),在確 保安 全生產(chǎn)的前提下，加快天然氣產(chǎn)能建設(shè)及地面配套工程投產(chǎn),盡更大努力挖掘氣田增產(chǎn)能力。中 國石油、中 國中 國、中 國中 國組織上游氣田滿負(fù)荷生產(chǎn)，12月份已實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)370萬立方米/日。2018年1月將再增產(chǎn)約330萬立方米/日。

今年來，我國非常規(guī)氣獲得了快速發(fā)展，產(chǎn)量顯著增長。頁巖氣開發(fā)實(shí)現(xiàn)了歷史性突破，成為繼美國、加拿大之后第三個實(shí)現(xiàn)頁巖氣工業(yè)化開發(fā)的國 家。2016年中 國頁巖氣產(chǎn)量78億立方米，煤層氣產(chǎn)量46億立方米，合計(jì)約占全國天然氣總產(chǎn)量的9%。

運(yùn)

截至2017年底，全國天然氣管網(wǎng)總里程達(dá)6.8萬公里，總輸氣能力約2900億立方米/年，形成了由西氣東輸系統(tǒng)、陜京系統(tǒng)、川氣東送系統(tǒng)、西南管道系統(tǒng)為骨架的橫跨東西，縱貫?zāi)媳?、?lián)通海外的全國性供氣網(wǎng)絡(luò)。

為應(yīng)對冬季用氣高峰，中 國石油、中 國中 國和中海油加大互聯(lián)互通力度。其中，中 國中 國和中 國中 國已經(jīng)互通兩條管線，串換資源量接近每天1000萬立方米。中 國中 國在浙江地區(qū)替換中 國中 國100萬立方米天然氣供應(yīng)。

儲

LNG接收站:截至2017年6月，我國已投產(chǎn)的LNG接收站共有15座，總接收規(guī)模達(dá)789.6億立方米/年。已核準(zhǔn)正在建設(shè)的LNG項(xiàng)目6個，已核準(zhǔn)或核準(zhǔn)尚未開工項(xiàng)目2個，規(guī)模合計(jì)280億立方米/年。

地下儲氣庫：截至2016年底，我國有12座地下儲氣庫，工作氣量達(dá)63億立方米，占消費(fèi)量的3.1%。中 國石油的儲氣庫有10座，調(diào)峰能力為61億立方米/年。中 國中 國的儲氣庫2座，調(diào)峰能力為2億立方米/年。

貿(mào)

我國天然氣主要以管道天然氣和LNG兩種形式進(jìn)口。2017年1~11月，我國進(jìn)口天然氣817億立方米，增長28.9%。

管道天然氣進(jìn)口國 家主要有土庫曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦。截至2017年12月15日，中亞天然氣管道A/B/C線累計(jì)輸氣2013億立方米。

2017年11月，我國液化天然氣進(jìn)口量為406萬噸。1~11月，我國LNG累計(jì)進(jìn)口量為3313萬噸，同比增加26.7%。

銷

我國從事天然氣銷售業(yè)務(wù)的公司以中 國石油、中 國中 國、中 國中 國國三大石油公司為主。

中 國石油天然氣銷售分公司下設(shè)北方、東部、西部、西南、南方5大區(qū)域天然氣銷售分公司。

中 國石化天然氣分公司負(fù)責(zé)中 國中 國天然氣長輸管道、LNG接收站、CNG加氣母站、儲氣庫等的建設(shè)和運(yùn)行管理。

中 國海油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理中 國中 國天然氣及發(fā)電板塊業(yè)務(wù)。

各方觀點(diǎn)

孫洪磊(中 國能源研究會能源政策研究中心天然氣中心咨詢工程師)

隨著天然氣市場的發(fā)展，其獨(dú)立性越來越高，與石油市場聯(lián)系也逐漸從伴生資源轉(zhuǎn)變?yōu)楦偁庂Y源。目前國 際油價雖然有一定幅度上漲，但對于我國的天然氣市場影響有限。短期來看，天然氣行業(yè)發(fā)展要看其自身供需環(huán)境及政策驅(qū)動因素；中長期來看，當(dāng)油價重回80美元/桶左右時，進(jìn)口天然氣成本增加的利空因素小于天然氣終端消費(fèi)競爭力增加的利好因素，天然氣仍有較好發(fā)展空間；如果未來國 際油價達(dá)到100美元/桶，考慮我國進(jìn)口天然氣成本將有較大幅度增長，產(chǎn)生的利空因素大于利好因素，為天然氣行業(yè)發(fā)展帶來風(fēng)險。

徐博(中 國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高 級經(jīng)濟(jì)師)

國內(nèi)政策支持天然氣大規(guī)模利用并逐步將天然氣培育成我國現(xiàn)代清潔能源的主體能源之一，同時“煤改氣”助推天然氣需求增長，但國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增長跟不上消費(fèi)量，進(jìn)口依存度加大成為我國天然氣市場面領(lǐng)的主要問題。目前，隨著“煤改氣”的大力推進(jìn)，大氣環(huán)境有了明顯好轉(zhuǎn)。未來，大氣污染防治力度會繼續(xù)加大，“煤改氣”工程將進(jìn)一步推進(jìn)，預(yù)計(jì)到2020年，“煤改氣”在生活消費(fèi)、批發(fā)零售、制造業(yè)和建筑業(yè)、電力等行業(yè)仍有較大的空間。

周大地(國 家能源專 家咨詢委員會副主任、國 家發(fā)改委能源研究所原所長)

天然氣市場化發(fā)展的重點(diǎn)在于天然氣價格市場化。中 國的天然氣有接近40%的進(jìn)口量，價格不由中 國中 國。今年LNG到岸價格為每立方米2元多，還要把它變成天然氣，再進(jìn)行儲存，到用戶手中氣價就可達(dá)到5元/立方米左右。因此國 家亟需解決天然氣門站定價問題。

如何化解天然氣市場矛盾？這需要按照“管住中間、放開兩頭”的天然氣體制改革思路，盡快擴(kuò)大上游和下游市場開放，增加市場主體，完 善市場競爭規(guī)則，形成有效競爭局面后再行放開價格管制。加強(qiáng)對自然壟斷環(huán)節(jié)的監(jiān)管，對能夠競爭的部分中間環(huán)節(jié)適時適當(dāng)解除管制。同時，積極轉(zhuǎn)變政府職能，進(jìn)一步適應(yīng)市場化條件下的監(jiān)管需要。

劉毅軍(中 國石油大學(xué)教授)

我國天然氣消費(fèi)季節(jié)性差異顯著，冬季常用氣緊張，保供壓力大。通過線上競價交易可以更早、更準(zhǔn)顯示出市場供求形勢。同時，通過價格信號引導(dǎo)資源配置，可使產(chǎn)業(yè)鏈上各方利益分配更加合理，共同承擔(dān)保供責(zé)任。未來我國天然氣保供將逐步由政府主導(dǎo)向市場機(jī)制主導(dǎo)過渡。

魏琳(中海石油氣電集團(tuán)液化天然氣貿(mào)易經(jīng)理)

隨著天然氣需求量不斷增加，目前已表現(xiàn)出供應(yīng)與需求之間的矛盾，今冬保供任務(wù)嚴(yán)峻。三大石油公司正在探索通過線上交易實(shí)現(xiàn)資源互換、互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域間的資源合理配置，保障民生及生產(chǎn)經(jīng)營需求。